En Taker's Miller, una pequeña localidad de Maine a principios de enero, un operario del ferrocarril, aislado en su cabaña, sufre un extraño ataque que le deja sin garganta. Algo parecido vuelve a ocurrir en la noche de luna llena de febrero, pero esta ocasión la víctima es una solterona solitaria que se envía a sí misma felicitaciones de San Valentin. Lo mismo en marzo, abril y mayo. Un monstruo anda suelto, y ni la edad, el género o la clase social parecen importar a esta imprevisible bestia. Pero Marty Coslaw, un niño de 10 años postrado en una silla de ruedas, descubre que el monstruo es en realidad un hombre lobo, y que se trata de ni más ni menos que de una persona que vive en el pueblo y de la que en condiciones normales nadie tendría la menor sospecha.